Tarification transparente et accompagnement sur abonnement
Notre formule à 250 $/mois inclut des consultations régulières, des analyses personnalisées et une totale transparence sur les frais. Aucun engagement de durée ni frais cachés.
Sophie Mercier
Conseillère principale
Notre équipe d’experts
Des professionnels dédiés à votre accompagnement sur la durée, avec expérience et intégrité.
Sophie Mercier
Maîtrise en finance appliquée Université de Montréal
10 ans d’expérience "Planification financière"
Cabinet indépendant
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
100 clients accompagnés
Taux de satisfaction élevé
Formation continue
Interventions en conférences
Spécialiste de l’accompagnement client, attentive et rigoureuse.
Marc Lefebvre
Baccalauréat en administration HEC Montréal
8 ans d’expérience "Analyse financière"
Firme conseil
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
Plus de 200 analyses
Excellent retour client
Participation à des études
Mentorat d’équipe
Expert en analyses financières et approche personnalisée.
Amélie Robert
Baccalauréat en finances Université Laval
3 ans d’expérience "Accompagnement client"
Cabinet local
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
Suivi de plus de 50 clients
Contribution à l’amélioration du service
Formation interne
Réactivité appréciée
Approche humaine, soutien et suivi des clients.
Jean-Pierre Allard
Diplôme en droit des affaires Université d’Ottawa
15 ans d’expérience "Conformité réglementaire"
Cabinet juridique
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
Mise en place de procédures
Aucun incident de sécurité
Contrôles réguliers
Référent conformité
Garant des normes réglementaires et de la sécurité des données.
Notre démarche en trois étapes
Un accompagnement structuré pour vous permettre d’avancer avec confiance, à chaque étape de votre parcours financier.
Premier échange initial
Analyse de votre situation, identification de vos attentes et priorités lors d’un premier rendez-vous avec un conseiller dédié.
Cet échange permet de poser les bases du suivi et de clarifier vos objectifs.
Élaboration de recommandations
Après étude approfondie, le conseiller vous propose des pistes adaptées à vos besoins et vous présente un plan d’action personnalisé.
Chaque recommandation est expliquée en toute transparence.
Suivi mensuel structuré
Des rendez-vous réguliers permettent d’ajuster le plan selon l’évolution de votre situation et de répondre à vos questions.
Vous bénéficiez d’un accompagnement continu et d’une disponibilité durable.
Tarifs et modalités
Un abonnement mensuel transparent, sans engagement de durée et sans frais cachés.
Informations importantes
Résultats variables selon chaque situation.
Formule abonnement
Consultations mensuelles, analyses personnalisées et conseils impartiaux.
Taxes applicables en sus
- Rendez-vous mensuel inclus
- Accès à un conseiller dédié
- Transparence sur les frais
- Analyses personnalisées
Consultation ponctuelle
Échange unique avec analyse et recommandations ciblées.
Taxes applicables en sus
- Rendez-vous unique
- Rapport personnalisé
- Sans engagement
- Conseils impartiaux
Accompagnement duo
Pour deux personnes, suivi commun et conseils personnalisés.
Taxes applicables en sus
- Consultations pour deux
- Plan d’action adapté
- Conseiller dédié
- Transparence tarifaire
Services complémentaires
Analyse approfondie
Étude détaillée d’une situation spécifique sur demande.
CA$300.00
Taxes applicables en sus
Rendez-vous supplémentaire
Consultation additionnelle hors abonnement mensuel.
CA$250.00
Taxes applicables en sus
Informations paiement
Moyens de paiement
- Carte bancaire
- Virement
Modalités de paiement
- Facturation mensuelle à date fixe
- Aucun engagement de durée
Aucun crédit, ni taux annuel effectif global applicable.
Honoraires professionnels
Notre service comparé au marché
| Fonctionnalité | Notre service | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Tarif mensuel fixe | |||
| Conseiller dédié | |||
| Transparence sur les frais | |||
| Aucune commission |